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第213章 指数艰难的全部飘红了（第2页）

13:05算力概念股持续拉升，寒武纪涨超15%，市值重回1000亿元，景嘉微、紫光股份涨超9%，亚康股份、海光信息、龙芯中科等跟涨。

13:19氟化工板块走低，巨化股份午后一度触及跌停，现跌超6%，三美股份跌超6%，兴发集团、新洋丰、金石资源等跟跌。

13:24pcb概念股延续强势，则成电子涨超15%，胜宏科技涨超7%续创历史新高，威贸电子、博敏电子、奕东电子、雅葆轩等跟涨。

13:26银行股持续走低，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体下行转跌，四大行早盘高开后曾一度刷新新高。

13:32创业板指涨幅扩大至1%，上证指数跌0.19%，深证成指涨0.51%。算力、光伏板块午后发力，网约车、消费电子、贵金属等板块涨幅居前，市场上涨个股近1900只。

13:47寒武纪短线拉升触及涨停，股价创年内新高，成交额超33亿元。

13:47三大指数集体翻红，上涨个股超2600只，消费电子、贵金属、网约车、半导体板块涨幅居前。

13:56据同花顺iFind数据，截至目前，沪深两市成交额突破5000亿元，较上日放量268亿元，其中，沪市成交额2163亿元，深市成交额2836亿元。

消息面：

1、美联储主席鲍威尔：如果美联储等到通胀率达到2%再进行降息，那就会等得太久

美联储主席鲍威尔表示，过去几年经济表现出色;预计今年经济增长将放缓，通胀将继续取得进展；最近三份通胀数据确实提振了信心；将根据不断变化的数据和前景做出决策；美联储的决定不会受到政治因素的影响；如果美联储等到通胀率达到2%再进行降息，那就会等得太久。

2、上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测全程免费

7月4日，上海正式发布无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，至今已有约半个月，期间各家智驾企业主要都在聚焦测试前期的准备工作与微调，预计最快将在未来一周内启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，测试期间全程免费。

3、阳光电源与沙特ALGIhAZ成功签约全球最大储能项目

4、多只沪深300EtF成交额放量

多只沪深300EtF成交额放量，沪深300EtF华夏成交额超20亿元，沪深300EtF成交额近30亿元，沪深300EtF易方达成交额近24亿元，沪深300EtF成交额近17亿元。

5、华泰柏瑞基金：旗下沙特EtF出现较大幅度溢价，提示交易价格溢价风险

华泰柏瑞基金公告，旗下沙特EtF出现较大幅度溢价，提示交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

6、阳光电源回应签约全球最大储能项目：未达到重大合同标准，具体金额是商业秘密

以上就是今天的盘面异动数据回顾和消息面，今天难得的红盘报收，米云今天应该不亏钱了，还跑赢了大盘指数，可惜本月还是没有摆脱亏钱的命运，没有中大阳线出来，本月离扭亏为盈就会差那么一点点的距离，看似很近，又很难触摸，市场一天不企稳，散户很难回血和赚钱，看下机构观近期的观点。

中信建投：7月股价受中报业绩影响较大，红利板块的配置思路进一步聚焦业绩稳定，盈利呈现负增长的板块如煤炭出现显着调整。总体来看，我们认为内需基本面修复仍需耐心，外需有边际放缓迹象，市场大的机会仍需等待，下一阶段需要关注联储降息预期下，人民币汇率能否企稳回升以及中国的货币财政政策是否出现显着加码。重点关注：黄金、电力、电信运营商、银行，苹果产业链，华为汽车，智能驾驶等。

中金公司：美国6月cpI进一步走弱，叠加鲍威尔的“鸽派”发言，打开了美联储降息的“大门”，市场对9月份的降息预期也升至90%，使得降息成为“大概率事件”。对于本轮降息交易，中金公司提示需要适度提前半步，1）初期单纯或更多受益于分母逻辑的资产弹性更大（典型如美债、黄金、小盘成长、港股市场部分成长股），但可能在降息兑现后就逐步结束，尤其是没有基本面支撑的话无法持续很远，2）后期应该逐步转向降息可以改善分子基本面的资产（典型如美股后周期、龙头科技股、铜、或受益于国内降息的板块等）。

板块配置上，短期降息交易下可以关注流动性受益资产，历史经验显示港股好于A股，半导体、汽车（含新能源）行业、媒体娱乐、软件、生物科技等成长板块可能有更高弹性，相反高分红可能阶段跑输。

中信建投：自2021年teslaAIday上首次亮相以来，特斯拉optimus人形机器人已取得显着进展。性能层面：截至2024年5月，optimusGen2展示出约0.6ms的行走速度，全身减重10kg以上，且行走速度提升超过30%。机器人的自由度增加，平衡能力、全身控制及手指灵活度均显着提高。

应用层面：最新迭代中，optimus利用端神经网络执行基本工厂任务，包括电池单体分类和电动工具使用，突显了其在精密操作和自主工作能力方面的技术突破。国内厂商方面，宇树、傅里叶、智元远征、小米、追觅科技等国内厂商已陆续推出人形机器人产品。中信建投建议，未来人形机器人产业链有望充分利用汽车产业链优势，实现品类拓展，竞争力外溢。

中信建投：7月中旬密集披露的中报预告显示A股盈利周期仍处于磨底状态，预告盈利较好的企业集中在两个方向，一是部分价格有支撑的上游资源品，例如有色、电力，二是出口导向、供给格局较好的制造业，典型代表有电子、汽车；中报预告较差的企业集中在地产链和竞争加剧的制造业，需注意部分行业“首亏”利润规模占亏损总额比例较大。

展望未来，预计内需消费、供需格局较好的制造业、科技、医药会成为结构亮点，但A股整体盈利仍处于新旧动能转换的过程，工业正逐渐替代金融地产成为新的利润增量来源，这也导致A股盈利周期和ppI周期高度一致，且短期财报指标的波动性明显降低。从社融指标对pmI、ppI的前瞻指引以及wind一致预测净利润的变化趋势来看，预计短期A股仍将处于磨底状态，未来需静待价格信号的企稳回升。

国金证券：结合医保结算周期、政策面预期的改善和业绩面的恢复表现，考虑到机构医药持仓处于低位，医药板块q3将迎来改善行情，同时医药板块整体超过3年的长期调整也有望反转。对医药企业q2业绩，整体保持合理谨慎的预期；对q3和下半年的整体增长预期则可以乐观起来。

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